超大规模企业和数据中心是400G需求的主要驱动力。光纤运营商FiberLight首席执行官Bill Major透露，仅2025年3月就获得64个专为AI设计的400G波长订单。Windstream和Zayo等长途运营商也因AI工作负载增加而提升光纤数量。

　　不过，金融、医疗和教育等多个领域仍在使用100G波长，且将持续与10G并存。报告强调，占当前美国波长市场四分之三份额的100G circuits将保持稳定增长，10G circuits则呈现温和上升。

　　在技术供应商层面，除Ciena外，Infinera、诺基亚和思科也是2024年该领域头部厂商。随着诺基亚收购Infinera光业务，这家芬兰公司有望扩大市场份额。

　　报告特别指出，托管光纤网络（MOFN）应用显著增加。运营商通过为云服务商构建专属私有光网络，推动该模式普及。Lumen是最典型案例，过去一年相继与亚马逊AWS、微软和Meta达成网络传输协议，并与谷歌云合作建设新型400G接入点。

　　Ciena分析，超大规模企业可能跨区域采用多个服务商的MOFN，但这会带来网络监控挑战——多系统并行导致端到端网络可视化的性能追踪难度增大。

　　DellOro分析师Jimmy Yu解释MOFN的核心价值：这是超大规模企业在数据中心之外支持AI工作负载的新工具。尽管这些企业历来倾向自购设备，但与服务商合作可定制更灵活的网络架构。随着数据中心数量激增，这种协作尤为重要。

　　报告预测，2025年将新建39个超大规模数据中心，成为有史以来最大的单年度数据中心部署计划。